Il metodo Futuro Consapevole, ogni giorno.
La consulenza,
finalmente connessa.
Clienti, rischi e previdenza. Un unico spazio per trasformare le informazioni in un percorso di consulenza.
Pensata per il lavoro dei professionisti assicurativi.
Il punto di partenza
Le informazioni ci sono.
È il filo che manca.
Una cartella per i documenti. Un foglio per i calcoli. Un altro strumento per le polizze. Ricostruire ogni volta il quadro sottrae attenzione alla persona che hai davanti.
Riunisci le informazioni. Ritrova il senso del percorso.
Strumenti che lavorano insieme
Un solo ambiente.
Dodici possibilità.
Ogni strumento ha il suo ruolo.
Insieme, danno continuità alla tua consulenza.
Metodo01
Dashboard personalizzata
Inizia la giornata con chiarezza.
Esplora la funzioneAnalisi02
Valutazione dei rischi
Prima i bisogni. Poi le soluzioni.
Esplora la funzioneAnalisi03
Comparatore prodotti
Le differenze, finalmente chiare.
Esplora la funzioneAnalisi04
Portafoglio assicurativo
Non polizze isolate. Un insieme.
Esplora la funzionePrevidenza05
Calcolatore pensionistico
Il futuro parte dai dati di oggi.
Esplora la funzionePrevidenza06
Calcolatore costi fondo pensione
Dai ai costi il giusto peso.
Esplora la funzionePrevidenza07
Modulo Previdenza
Le informazioni, nel loro contesto.
Esplora la funzionePrevidenza08
Calcolatore rendita futura
Un obiettivo. Le sue ipotesi.
Esplora la funzioneRelazione09
Sezione documenti
Ogni documento, al suo posto.
Esplora la funzioneRelazione10
Accesso cliente
Una relazione che continua.
Esplora la funzioneMetodo11
Accademia e Live class
Impara. Poi mettilo in pratica.
Esplora la funzioneRelazione12
Report personalizzati
La consulenza diventa un documento.
Esplora la funzioneGrafiche illustrative delle funzioni. Negli approfondimenti trovi schermate originali e dimostrazioni con dati di esempio.
Dal metodo alla pratica
Un percorso concreto.
Un passaggio alla volta.
Segui le azioni, osserva il risultato.
Le demo sono dentro ogni approfondimento.
- 01Conosci la persona e i suoi obiettivi.
- 02Leggi rischi e protezioni esistenti.
- 03Condividi le scelte e verifica il percorso.
La tecnologia segue il metodo
Gli strumenti connessi.
Il professionista al centro.
Futuro Consapevole dà una direzione alla consulenza. Plan Insur la rende operativa: informazioni, analisi e documenti nello stesso ambiente.
Scopriamolo insiemePrima di iniziare
Facciamo chiarezza.
A chi si rivolge Plan Insur?
Ai professionisti assicurativi che vogliono organizzare l’analisi dei bisogni, le informazioni dei clienti e gli strumenti di consulenza in un unico ambiente.
Quali contenuti mostrano la piattaforma reale?
La panoramica nella hero e le schermate e registrazioni negli approfondimenti provengono dall’interfaccia originale, eseguita in ambiente isolato. Mario Rossi è un profilo fittizio. Le grafiche delle dodici funzioni sono rappresentazioni illustrative, non risultati calcolati.
Plan Insur sostituisce il giudizio del professionista?
No. La piattaforma supporta l’analisi e la documentazione del percorso. Le valutazioni e le scelte restano responsabilità del professionista.
Come verifico funzionalità e condizioni?
Contatta il team: potremo approfondire il tuo modo di lavorare, verificare le funzionalità disponibili e presentarti le condizioni del percorso.
Il prossimo passo?
Vederlo insieme.
Raccontaci come lavori. Scopriamo come Plan Insur può entrare nel tuo percorso di consulenza.